本周市場繼續(xù)受挫,滬深300下跌7.22%,上證指數(shù)重回2時代。TMT板塊指數(shù)繼續(xù)大幅回撤,中信計算機/通信/電子/傳媒分別下跌10.41%/14.21%/11.64%/8.72%。悲觀背后,是大量標(biāo)的回歸價值投資區(qū)間。我們持續(xù)看好積極轉(zhuǎn)型且具有業(yè)績支撐的價值藍籌,如三安光電、大族激光等,預(yù)計15年P(guān)E分別為24.6,30.1。子版塊方面,我們判斷2016年軍工電子、集成電路及自動化有望成為電子行業(yè)中逆周期的快速成長子行業(yè),予以重點。重點如下:1、戰(zhàn)略方向型公司:三安光電轉(zhuǎn)型集成電路,獲重點支持,未來海外并購可期;大族激光為國內(nèi)3C自動化,同時布局機器人,成長性確定;華工科技核心發(fā)展思路是智能裝備+物聯(lián)網(wǎng)+軍民融合,符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和政策導(dǎo)向,近期量子通信為公司股價強大催化劑;2、熱點彈性型公司:火炬電子看點在于自身產(chǎn)能的放量以及軍工用新材料的突破;高德紅外戰(zhàn)略升級為高科技軍工企業(yè),在軍改及軍民融合的大主題下將為核心收益標(biāo)的;艾華集團專注于鋁電解電容,未來有望受益于工業(yè)及消費類電容新客戶,同時電容器產(chǎn)業(yè)鏈的進口替代值得關(guān)注;全志科技的下游布局廣泛,爆款產(chǎn)品將帶來爆發(fā)業(yè)績;其余重點覆蓋標(biāo)的還包括:中航光電、艾派克、順絡(luò)電子、長電科技、華天科技、通富微電、長盈精密、欣旺達、?？低?、大華股份、藍思科技。

    重點關(guān)注:又一大佬入池,小米進軍VR、機器人

    2016年1月15號,小米宣布成立探索實驗室,進入VR與機器人領(lǐng)域,尋找下一個增長點。小米以其強大的營銷與資源整合能力,一旦推出爆款,在米粉帶動下,將迅速擴大整個市場容量,推動虛擬現(xiàn)實與機器人產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

    本周行業(yè)熱點

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    Fitbit股價首次跌破發(fā)行價:新款智能手表前景被看衰;Juniper報告稱蘋果AppleWatch拿下智能手表半壁江山;華為新款麒麟處理器跑分再創(chuàng)世界紀錄;三星將為高通生產(chǎn)驍龍820芯片采用14納米制程;傳東芝攜SanDisk砸4千億日圓倍增3DFlash;AMDARM處理器正式登場挑戰(zhàn)英特爾霸主地位;699元紅米3首發(fā)搶購火爆加錢也買不到;擬成立2000億元規(guī)模電子信息產(chǎn)業(yè)基金。

    本周市場回顧

    本周中信電子指數(shù)跑輸大盤4.42個百分點,中信電子PE(歷史TTM,整體法)值為44.39,相比上周下降5.13。